Eloro Resources schließt CAD 6,3 Mio. Bought-Deal-Kapitalerhöhung ab

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Toronto, Ontario – 05. Januar 2021 – Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) (das “Unternehmen” oder “Eloro”) hat die zuvor angek?ndigte Bought-Deal-Finanzierung einschlie?lich der vollst?ndigen Aus?bung der Mehrzuteilungsoption von 4.080.660 Einheiten (“Einheiten”) zu einem Preis von CAD 1,55 pro Einheit (der “Ausgabepreis”) mit einem Gesamtbruttoerl?s von CAD 6.325.023 (das “Angebot”) abgeschlossen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Warrant zum Erwerb von Stammaktien. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine “Warrant-Aktie”) zu einem Preis von CAD 2,00 pro Warrant-Aktie ausge?bt werden.

Das Angebot wurde im Rahmen eines Bought-Deals von einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von Haywood Securities Inc. (“Haywood”) und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen mit Haywood, die “Konsortialbanken”) durchgef?hrt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Gro?teil des Nettoerl?ses aus der Kapitalerh?hung f?r die weitere Exploration des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien zu verwenden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barprovision in H?he von 7,0 % des Bruttoerl?ses sowie nicht ?bertragbaren Verg?tungsoptionen (die “Verg?tungsoptionen”) in H?he von 7,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten. Jede Verg?tungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Offerings in eine Stammaktie zum Ausgabepreis ausge?bt werden.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gem?? dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils g?ltigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und d?rfen nicht in den U.SA oder an US-Personen bzw. f?r deren Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des US Securities Act und der geltenden Wertpapiergesetze der US-Bundesstaaten ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Jurisdiktion, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich w?re.

?ber Eloro Resources

Eloro ist ein Explorations- und Minenerschlie?ungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallliegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 99%-Beteiligung am ?u?erst viel versprechenden Grundst?ck Iska Iska, das als polymetallischer epithermisch-porphyrischer Komplex klassifiziert werden kann, ein bedeutender Minerallagerst?ttentyp im Department Potosi im S?den Boliviens. Eloro hat einen technischen Bericht gem?? NI 43-101 ?ber Iska Iska in Auftrag gegeben, der von Micon International Limited fertiggestellt wurde und auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR verf?gbar ist. Iska Iska ist eine stra?enzug?ngliche, lizenzfreie Liegenschaft. Dar?ber hinaus ist Eloro Eigent?mer einer 82%igen Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im n?rdlich-zentralen Mineralg?rtel von Peru, etwa 50 km s?dlich von Barricks Goldmine Lagunas Norte und Pan American Silver’s Goldmine La Arena, befindet. La Victoria besteht aus acht Bergbaukonzessionen und acht Bergbau-Claims, die auf einer Fl?che von etwa 89 Quadratkilometern liegen. La Victoria verf?gt ?ber eine gute Infrastruktur mit Zugang zu Stra?en, Wasser und Elektrizit?t und befindet sich in einer H?he zwischen 3.150 m und 4.400 m ?ber dem Meeresspiegel.

Qualifizierte Person

Der Diplom-Geologe Dr. Bill Pearson, leitender technischer Berater von Eloro und eine qualifizierte Person gem?? der Definition des Begriffs in National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gepr?ft und genehmigt.

F?r weitere Informationen wenden Sie sich bitte entweder an:

Thomas G. Larsen (President and CEO)
tlarsen@elororesources.com
Jorge Estepa (Vice-President)
jestepa@elororesources.com

ELORO RESOURCES LTD
20 Adelaide Street East, Suite 200
M5C 2T6 Toronto (Ontario)
Kanada

TELEFON +1 (416) 868-9168
FAX +1 (416) 361-1333
www.elororesources.com

Die Informationen in dieser Pressemitteilung k?nnen zukunftsgerichtete Informationen enthalten oder Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Sie dr?cken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pl?ne, Sch?tzungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen, Erwartungen oder ?berzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zuk?nftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit zur Verf?gung stehenden Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Tats?chliche Ergebnisse und zuk?nftige Ereignisse k?nnen sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Leser sollten sich nicht ?berm??ig auf vorausblickende Informationen verlassen.

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Keywords:Eloro,Resources,Bought-Deal-Kapitalerh?hung

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